لوكاس والتون ، حفيد مؤسس وول مارت سام والتون ، أعلن اليوم (19 سبتمبر) سوف يستثمر 90٪ من الهبات الخيرية لعائلة والتون في الشركات التي 'تعطي الأولوية للحلول المستدامة والعادلة' ، مما يقود اتجاهًا ناشئًا للمكاتب العائلية التي ترفع حصصها في الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG).
والتون ، البالغ من العمر 36 عامًا ، هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Builders Vision ، وهو مكتب عائلي مقره شيكاغو ويدير ما مجموعه 4 مليارات دولار في أصول عائلة والتون من خلال ثلاثة فروع: الاستثمار المباشر وإدارة الأصول والعمل الخيري. سيؤثر إعلان اليوم فقط على ذراع المؤسسة الخيرية ، مؤسسة Builders Initiative التي تبلغ تكلفتها مليار دولار ، والتي تدعم البرامج المتعلقة بالغذاء والطاقة والمحيطات.
قال لوكاس والتون في بيان اليوم: 'إذا أردنا إحداث تغيير دائم ، فنحن بحاجة إلى أن تظهر مهمتنا في كل ما نقوم به - لا سيما في كيفية استثمار مواردنا'.
قالت نويل لينغ ، كبيرة مسؤولي الاستثمار في مبادرة Builders ، إن الاستراتيجية الجديدة ستظل تهدف إلى تحقيق عائد سنوي بنسبة 5 في المائة ، وهو معيار للأوقاف المعفاة من الضرائب.
معظم المؤسسات الخاصة تخصص أقل من 20 بالمائة من أموالهم الوقفية في استثمارات ESG. يضع التزام Builder Vision بنسبة 90 بالمائة معيارًا جديدًا لهذه الصناعة. في السنوات الأخيرة ، تعهد عدد متزايد من المكاتب العائلية ، بما في ذلك Ford Foundation و MacArthur Foundation و McKnight Foundation ، بمواءمة استثماراتهم مع مهامهم الاجتماعية والبيئية.
