صراع معطل الدفع يستعد لتغيير سوق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة

أنفق الأمريكيون أكثر من 500 مليار دولار العام الماضي على الإنترنت ، بزيادة 15 بالمائة عن العام السابق ، وفقًا لآخر دراسة الصناعة . إذا استمر القطاع في النمو بمقطع مماثل ، فإن التجارة الإلكترونية ، في أقل من أربع سنوات ، ستكون تجارة تريليون دولار.

أسهب في الحديث عن ذلك للحظة.

التسوق عبر الإنترنت ، الذي لم يكن موجودًا منذ 20 عامًا ، يمثل الآن واحدًا من كل سبعة دولارات ينفقها الأمريكيون على البيع بالتجزئة.

بالطبع ، عندما تظهر أرقام التجارة الإلكترونية مثل هذه ، فإن السرد السائد عادة ما يكون حول من لديه الجزء الأكبر من هذه الفطيرة الآخذة في التوسع (تلميح: يبدأ بحرف 'a' وينتهي بـ 'n' ويسمى بعد غابة في أمريكا الجنوبية). ولكن في كثير من الأحيان ، تضيع في أشجار سوق XXL الضخم هذا قصة عوامل تمكين الدفع التي تجعل كل ذلك ممكنًا - مجموعة لم تتغير كثيرًا بشكل مفاجئ منذ الأيام الأولى لإنترنت الطلب الهاتفي. لا تزال أدوات الدفع المتاحة للمتسوقين عبر الإنترنت في سوق اليوم هي في الأساس نفس الخدمات التي تم تقديمها لعملاء داينرز كلوب في الثمانينيات. أصبحت Sezzle شيئًا مفضلاً لدى التجار والمستهلكين بسبب بساطتها المطلقة.بإذن من Sezzle

كاتو جرين هورنت بروس لي

اليوم، واحد من كل ثلاثة دولارات يتم إنفاقها على الإنترنت يتم تحصيل الرسوم من بطاقة ائتمان تقليدية - وهو رقم يقفز إلى واحد من كل دولارين عند تضمين الإنفاق باستخدام eWallets ، مثل Apple Wallet و Samsung Pa و Google Pay ، والتي لا تعد في الأساس أكثر من محافظ رقمية آمنة مرتبطة ببطاقات الائتمان و بطاقات الشحن مثل Visa و American Express.

ولكن كل ذلك يتغير؛ يعتقد الخبراء أن عددًا من منصات الدفع الجديدة والبديلة للتجارة الإلكترونية ستحدث ثورة في صناعة المدفوعات عبر الإنترنت ، وتلعب دورًا مهيمنًا بشكل متزايد في هذا القطاع - ومثلما يرتفع الإنفاق السنوي على التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة نحو علامة تريليون دولار.

على الصعيد العالمي ، هناك عدد لا يحصى من ممارسات الدفع التي تنتشر لتلبية الاحتياجات المحددة للأسواق المحلية. من الميزات الجديدة التي يتم طرحها على PayPal إلى تطبيقات تحويل الأموال من نظير إلى نظير مثل Venmo إلى WeChat في الصين ، هناك عدد متزايد من الطرق للدفع تتجاوز Visa أو Amex القياسية. لكن يعتقد العديد من المحللين أن أكبر العوامل التي تعطل نظام الدفع الحالي ستكون مجموعة من الشركات التي تلعب فيما يسمى ساحة الدفع اللاحق. تقدم هذه الشركات المبتكرة للمستهلكين القدرة على تقسيم المشتريات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى مجموعة أقساط بدون فائدة يمكن التحكم فيها مع حيازة البضائع على الفور.

توقيت هذه الخدمات الجديدة هو نتاج اتجاه رئيسي آخر في المدفوعات - وفاة بطاقة الائتمان.

معدلات تبني بطاقات الائتمان آخذة في الانخفاض بين الأمريكيين الأصغر سنا ؛ 33 في المائة فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة دراسة لديك واحدة. يعزو العديد من الخبراء هذا الاتجاه إلى الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ، التي ضربت العديد من جيل الألفية في الوقت الذي كانوا ينتقلون فيه إلى مرحلة البلوغ. إنه جيل رأى عن كثب تأثير الاستدانة المفرطة والإنفاق بما يتجاوز إمكانيات الفرد.

هذا الجزء الصاعد من صناعة الدفع في مثل هذه المرحلة الوليدة لدرجة أنه لا يزال يواجه مشكلة في تحديد ما يطلق عليه نفسه. في حين اكتسب لقب الدفع اللاحق بعض الزخم ، يسميه البعض الآخر الشراء الآن ، والدفع لاحقًا ، والإيقاف الرقمي ، والمدفوعات المؤجلة ، ومنصات الدفع بالتقسيط. ربما مثل Google ، التي انتصرت في حرب البحث ، سيتم وصف صناعة الدفع الآجل يومًا ما باسم الشركة التي ينتهي بها الأمر إلى قيادة هذا القطاع.

بغض النظر عن الطريقة التي تقرر بها الصناعة في نهاية المطاف أن تصف نفسها ، فإن الشيء الوحيد الواضح تمامًا هو: أربعة من كل خمسة أمريكيين يعيشون من راتب إلى شيك أجر وفي ضوء ذلك ، لا توفر منصات الدفع المؤجل هذه خدمة مقنعة فحسب ، بل تملأ حاجة ماسة في السوق.

ربما تكون الأسماء الكبيرة في هذا القطاع غير مألوفة لمعظم الأمريكيين بأسماء مثل يؤكد و الدفع اللاحق و كلارنا و سبليت و Sezzle ، لكن العديد من خبراء الصناعة يفترضون أن بعض هذه الشركات يمكن أن تظهر على الأرجح باعتبارها تأشيرات وبطاقات ماستركارد للمستقبل ، وهي مسؤولة عن جزء كبير من جميع المعاملات عبر الإنترنت في كل من الولايات المتحدة والعالم. الشركة الرائدة في أوروبا هي شركة سويدية تدعى Klarna ، في حين أن الشركة التي تعتبر رائدة في صناعة الدفع الأمريكية هي Sezzle ومقرها مينيابوليس ، والتي اشتركت في أقل من عامين مع أكثر من 3300 تاجر وأعلنت للتو عن توسعها في كندا بالشراكة مع عملاق البيع بالتجزئة ملابس رياضية من كابا .

ما هو الدفع اللاحق؟

المستهلكون في جميع أنحاء العالم من البرازيل إلى جنوب إفريقيا إلى أستراليا - الأماكن التي كان لديها تاريخياً أسواق ائتمان ضعيفة - على دراية وثيقة بخيارات الدفع التي تمكن المستهلك من دفع ثمن عنصر خلال فترة زمنية قصيرة بدون فائدة. كانت ترتيبات الدفع مثل هذه موجودة منذ عقود قبل التحول إلى التجارة الإلكترونية.

إليك كيفية عمل برنامج Layaway وغيره من البرامج المماثلة بشكل عام: في بعض الأحيان يحتفظ المتجر بالبضائع للعميل حتى يتم سداد جميع المدفوعات بالكامل ؛ في مواقف أخرى ، لا سيما في أماكن مثل البرازيل ذات أنظمة مصرفية ومالية أكثر تقدمًا وتكاملًا ، يسمح بائع التجزئة للعميل بالاستيلاء على العنصر عند رؤيته ، ولكن ليس قبل أن تترك كومة من الشيكات المؤجلة والموقعة مع التاجر ستتم جدولة صرفها كل شهر حتى يتم سداد الرصيد.

في الولايات المتحدة ، ظهرت طفرة منصات 'الدفع البديلة' عبر الإنترنت - خاصة تلك التي تركز على مدفوعات بدون فائدة على سلسلة من الأقساط الشهرية - عند نوافذ الخروج عبر الإنترنت ؛ ومع ذلك ، بالنسبة للعديد من المتسوقين في الولايات المتحدة ، لا يزال يُنظر إلى الفكرة على أنها شيء جديد.

قال كوري ديفيز ، العضو المنتدب للخدمات المصرفية الاستثمارية في التكنولوجيا المالية ، إنني أظن أن منصات الدفع المؤجل ، على الرغم من أنها جديدة تمامًا في السوق الأمريكية ، ستتوسع بسرعة وستكون مرئية بشكل متزايد في متاجر التجار عبر الإنترنت. BTIG . على الرغم من أن التاجر سيدفع عمومًا رسومًا أعلى لمنصة دفع بديلة أكثر مما هو معتاد لبطاقات الائتمان ، إلا أن النمو في حجم السلة والقدرة على نقل المزيد من المخزون بالسعر الكامل أكثر من تعويض هذه النفقات الإضافية ؛ يفضل تجار التجزئة بيع البضائع الآن بدلاً من الاضطرار إلى تفريغها في ثلاثة أو أربعة أشهر بخصم 50 في المائة. الرياضيات مقنعة للغاية.

اعتاد الأمريكيون أن يكونوا على دراية بمفهوم 'لايواي' ، الذي ترسخ بالفعل خلال فترة الكساد الكبير كوسيلة للعائلات للتغلب عليها في الأوقات الصعبة. كما كان الحال خلال الثلاثينيات من القرن الماضي ، فإن ارتفاع اليوم في شعبية شركات مثل Klarna و Afterpay و Sezzle يعود مرة أخرى في الوقت الذي تمر فيه أمريكا بمرحلة من الشدائد الائتمانية. على الرغم من أن ترتيبات الدفع اللاحق عبر الإنترنت اليوم تشترك في حمضها النووي مع البرامج العادية في الماضي ، إلا أن مجموعة العروض المتاحة للمتسوقين الأذكياء عبر الإنترنت اليوم بعيدة كل البعد عن أساليب التسويق التي يتبعها بائعو التجزئة في الزاوية.

Sezzle هو الشخص الذي يجب مشاهدته

من المؤكد أن لا أحد من اللاعبين في مجال المدفوعات المؤجلة غير ربحي ، ومع ذلك أصبحت Sezzle شركة مفضلة لدى التجار والمستهلكين ، بسبب بساطتها المطلقة ؛ إنه منتج واحد - وليس قائمة كبيرة من خيارات الدفع ، ولكل منها طابعه الخاص. على عكس بعض منافسيها ، مثل المحاصر بعد الدفع التي تعاني الآن من مخاوف الجهات التنظيمية بشأن امتثال الشركة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تسعى Sezzle جاهدة ، وفقًا لموادها التسويقية ، إلى أن تكون شفافة بشكل محرج بشأن كيفية جني أموالها. منصة Sezzle مفتوحة لأي شخص ، لكن الشركة وضعت نصب عينيها بوضوح المستهلكين الأصغر سناً - جيل الألفية وجيل زد.بإذن من Sezzle

وإليك كيفية العمل: يدفع التجار لشركة Sezzle رسوم معالجة - عادةً ستة بالمائة من سعر الشراء - والتي على الرغم من أنها أعلى من الرسوم التي يتحملها التجار مقابل معالجة بطاقة الائتمان ، إلا أنها تمكن العملاء من توسيع قوتهم الشرائية من خلال زيادة المبيعات المتزايدة ، وتحقيق أعلى سلة الأحجام واكتساب عملاء جدد وتحقيق المزيد من التحويلات.

يقول تشارلي يواكيم ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Sezzle ، بشكل روتيني إنه يريد من العملاء معرفة كيفية جني الأموال وإزالة الغموض عن تجربة الدفع. يتناقض هذا مع شركات مثل PayPal ، والتي غالبًا ما ينتقدها العملاء بسبب تعاملهم مع المتسوقين بطريقة أقل شفافية لأنهم يحبسون مواهبهم في المعلومات المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بالمستهلكين.

لكن العملاء هم الفائزون الحقيقيون مع Sezzle ، لأنهم يستطيعون الحصول على العناصر التي يحتاجون إليها الآن ، ولكنهم يدفعون بمرور الوقت ، دون تكبد خسائر كبيرة في ائتمانهم أو إخراج ميزانيتهم ​​الشهرية عن مسارها. الرسوم الوحيدة التي تفرضها Sezzle على المتسوق هي في حالة المدفوعات الفاشلة أو المعاد جدولتها ، وتقوم Sezzle بإرسال رسائل نصية وتذكيرات بالبريد الإلكتروني إلى العملاء لمنع حدوث رسوم متأخرة.

لاحظ إيثان بيرمان ، المحلل في شبكة فوكس بيزنس نيتوورك ، أن Sezzle هي طريقة الدفع مقابل 99 في المائة الأدنى من أمريكا ، فلا تخطئ في ذلك. لقد مررنا جميعًا بأوقات نحتاج فيها إلى شيء ما الآن ، لكننا لا نريد بالضرورة عرض علامة تبويب كبيرة على بطاقة الائتمان الخاصة بنا. ربما تكون البطاقة قد تجاوزت الحد الأقصى بالفعل ، أو ربما ، كما هو الحال مع العديد من الأمريكيين الأصغر سنًا الذين رأوا ما حدث لوالديهم الذين أمضوا حياتهم البالغة مثقلة بديون بطاقة الائتمان عالية الفائدة ، فهم بخير `` مغادرة المنزل بدونها. '

منصة Sezzle مفتوحة لأي شخص ، لكن الشركة وضعت نصب عينيها بوضوح المستهلكين الأصغر سناً - جيل الألفية وجيل زد.

بعد الدفع ، من ناحية أخرى ، على الرغم من مشاكلها الحالية مع السلطات الدولية ، هي شركة مقرها أستراليا تعمل في الولايات المتحدة منذ أوائل عام 2018 ؛ يوفر للمستهلكين القدرة على تقسيم المشتريات إلى أقساط بفائدة صفر بالمائة. كانت الضربة القاضية على Afterpay هي نهجها العدواني - قد يقول البعض فظيع - للتهم المتأخرة. العام الماضي كامل 24 بالمائة من عائدات الشركة جاءت من الرسوم المتأخرة. ومع ذلك ، أصبح Afterpay سريعًا اتجاهًا رئيسيًا للدفع في أستراليا والولايات المتحدة. يعتقد الخبراء أن Afterpay ستظل موجودة لبعض الوقت ، ولكن يجب عليها مواكبة بساطة وتركيز Sezzle الصديق للمستهلك.

Klarna ، شركة سويدية ('klarna' تعني 'clear' باللغة السويدية) هي اللاعب المهيمن في أوروبا وتعمل في الولايات المتحدة لعدد من السنوات. في أوروبا ، تعمل الشركة مع بعض أفضل العلامات التجارية للبيع بالتجزئة مثل Adidas و H&M و IKEA و Zara و Wish.com و Sephora. تقدم الشركة أقساط مدفوعة بفائدة ودفعات أقساط بدون فوائد وتجربة قبل شراء الحل ؛ تختلف المنتجات المتاحة اعتمادًا على التاجر والمتسوق ، ولكن أحد أسباب تعثر Klarna قليلاً في الولايات المتحدة هو أنها غيرت أسماء وشروط منتجاتها كثيرًا لدرجة أنها تسببت في بعض الارتباك مع المستهلكين ، وهو ما ينعكس في درجات مراجعة العملاء الضعيفة. ربما يكون الأمر الأكثر إشكالية هو أنه ، على عكس Afterpay و Sezzle ، تفرض Klarna رسومًا على المستهلكين على بعض المنتجات بمعدل APR مرتفع ، مما يجعلها أقل خيارًا للدفع الآجل من منتج ائتماني يمكن أن يؤثر سلبًا على درجة ائتمان المستهلكين.

شركة أخرى حققت بعض النجاح المبكر هي أفيرم التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها ، وهي مزود لقروض نقاط البيع. كانت أفيرم من أوائل الوافدين في هذه الصناعة ، حيث ركزت بشكل أساسي على عناصر التذاكر الأكبر التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار ، مثل المراتب والأثاث. لا تسمح شركة Affirm إلا بطرق الدفع المدين والشيك لقروضها ولكنها تسمح للعملاء بالدفع مبكرًا دون أي رسوم أو غرامات ؛ أولئك الذين لا يدفعون في الوقت المحدد مع Affirm يمكن أن يتأثر تصنيفهم الائتماني سلبًا.

اللاعبون الآخرون في جميع أنحاء العالم الذين لديهم أشكال مختلفة من منتج الدفع اللاحق يشملون PayBright و Zip و QuadPay ، بالإضافة إلى عدد من تجار التجزئة الكبار الذين يجربون حلولهم الخاصة.

إن نموذج الدفع 'اشتر الآن وادفع لاحقًا' ينطلق حقًا في الولايات المتحدة ، وعلى الرغم من أن بعض كبار تجار التجزئة قد يجربون حلولهم الخاصة ، في نهاية اليوم ، تمامًا مثلما لا يرغب الأشخاص في الحصول على بطاقة ائتمان محددة لـ في كل متجر حيث يتسوقون ، نعتقد أن المستهلكين سينجذبون بشكل طبيعي إلى واحدة أو اثنتين من منصات الدفع البديلة التي سيتم قبولها على نطاق واسع في جميع أنحاء السوق عبر الإنترنت ، كما قال Sezzle's Youakim. نعتقد أن شركتنا في وضع جيد لتكون الحل الشامل 'للدفع على أقساط' لجميع التجزئة.

بالنسبة للتجار ، أصبح ظهور حلول الدفع اللاحق نعمة للمبيعات.

أصبح المتسوقون من جميع أنحاء العالم أكثر انسجامًا مع مرونة التكنولوجيا ، ويبحثون عن الحل الأفضل التالي الذي لاحظه Puneet Girdhar ، الرئيس التنفيذي لشركة Kappa Canada التي تتعاون مع Sezzle حيث يبدأ تعطيل الدفع في أول غزوة له خارج سوق الولايات المتحدة. تسمح Sezzle للمتسوقين لدينا بالحرية فيما يشترون وكيف يشترون. نريد دائمًا التأكد من أن عملائنا يشعرون بالثقة والحماس أثناء التسوق معنا ، دون أي تردد.

قال سيباستيان سيمياتكوفسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة Klarna ، لـ Braganca إن صناعة الائتمان مبنية أساسًا على سوء السلوك والربح من المستهلكين الذين لا يدفعون في الوقت المحدد - لا تتوافق الحوافز ويجب علينا تغيير هذا النموذج. العملاء أذكياء ، فهم يبحثون عن طريقة دفع مختلفة وأفضل.

ومع وجود سوق نصف تريليون دولار من المتوقع أن يتضاعف على المحك ، فإن الدفع اللاحق هو أحد الاتجاهات التي سيرغب المستهلكون في مراقبتها.